I 5 Principi fondamentali per la Protezione del Patrimonio

Affidare totalmente la gestione del proprio patrimonio a un consulente finanziario, senza avere gli strumenti necessari per valutare se le strategie adottate siano effettivamente le più efficaci, può rivelarsi rischioso.

Diventa quindi essenziale comprendere le principali logiche sottese all’attività di protezione patrimoniale.

Esistono, inoltre, svariati strumenti che possono essere impiegati efficacemente nella protezione patrimoniale come polizze vita, trust, società semplici, fondi patrimoniali e mandati fiduciari.

Tutti strumenti ritenuti potenti ed efficaci, a patto che il loro utilizzo venga accuratamente studiato.

È compito del consulente patrimoniale mettere il proprio cliente nelle migliori condizioni, per comprendere pienamente quali siano i rischi che potenzialmente potrebbero essere corsi, nel caso non venisse presa alcuna precauzione.

Ho racchiuso ” I 5 Principi fondamentali per la Protezione del Patrimonio” per tutti coloro che si affidano a servizi di consulenza finanziaria, o hanno intenzione di farlo, e che vorrebbero sfruttare tutte le sue potenzialità nascoste, tanto in termini di protezione patrimoniale che di risparmio fiscale e maggiore redditività. 

L’obiettivo del lavoro proposto è quello di individuare le principali leve che garantiscono il raggiungimento dei risultati desiderati e degli obiettivi più rilevanti per ogni cliente HNW.