Investire nella protezione della persona e della famiglia
Approfondimenti
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La consulenza patrimoniale mette al centro di ogni progetto la persona, partendo dall’individuazione delle sue esigenze e dei suoi obiettivi, sia quelli dichiarati che quelli latenti.
Perché fidarsi?
- Ascolto e affiancamento assiduo
- Conoscenza delle abitudini di risparmio
- Visione d’insieme della situazione familiare
- Analisi e focus su un asset unico di aspetti legati alla gestione patrimoniale
- Definizione degli obiettivi a medio e lungo termine
- Individuazione dei rischi e degli imprevisti
- Monitoraggio costante delle soluzioni adottate per tutto il ciclo di vita
- Ottimizzazione fiscale e dei costi di patrimonio
- Garanzia di un corretto passaggio generazionale
- Sviluppo di una consapevolezza dei propri obiettivi
- Unico interlocutore di fiducia