Soluzioni offerte
Per gli imprenditori
Soluzioni di eccellenza, garantendo le migliori condizioni sul mercato
Approfondimenti
Gli ETF Tematici sono davvero un’opportunità di investimento interessante? •
Il ruolo del credito nelle decisioni della BCE •
Investire nell’arte e nel vino •
Guerra e beni rifugio: oro, dollaro…bitcoin? •
“Cerco un rapporto unico con ogni cliente, improntato sull’esclusività, sulla riservatezza e sul soddisfacimento delle principali esigenze che caratterizzano la vita di un imprenditore, dallo sviluppo di soluzioni personalizzate per la gestione e la protezione del patrimonio, all’ottimizzazione fiscale nella fase del passaggio generazionale”
- Pianificazione e protezione delle attività patrimoniali
La tendenza all’eccellenza e lo sguardo rivolto al futuro consentono di elaborare le migliori strategie per garantire serenità e prosperità alla propria famiglia anche nelle delicate fasi di passaggio generazionale, ottimizzando tempi e risorse.
- Rapporto esclusivo e altamente personalizzato
Grazie al costante affiancamento sono in grado di costruire una relazione esclusiva, che mi permette di garantire il massimo livello di personalizzazione. Infatti, ogni fase della crescita familiare imprenditoriale viene attentamente curata con un approccio Tailor made.
- A condizioni privilegiate
Assicurare un posizionamento centrale favorevole nei confronti degli operatori garantendo le migliori condizioni di mercato, sia in termini quantitativi che qualitativi.
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Per i professionisti
Rapporti di partnership di lungo termine, valorizzando l’esclusività dei servizi e la centralità del professionista
Approfondimenti
Le quotazioni del rame vicine a nuovi record •
I Rischi per l’economia globale nel 2024 •
Gli investimenti in adattamento e prevenzione •
Il problema del debito negli Stati Uniti •
La Goldilocks Economy •
“Offro la possibilità di instaurare una vera e propria partnership che garantisca il completamento dell’offerta ai propri clienti, esaltando sempre la centralità del professionista ed offrendo condizioni esclusive.”
- Ottimizzazione fiscale del passaggio generazionale
Servizio di analisi della composizione del patrimonio con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per minimizzare l’impatto fiscale, con un focus particolare sulla compensazione delle minusvalenze e sulla delicata fase del passaggio generazionale.
- Gestione tesoreria cash management
Efficientamento della gestione della tesoreria attraverso l’utilizzo delle migliori soluzioni in termini di rapporto rischio/rendimento, consentendo l’annullamento e il superamento degli effetti negativi.
- Wealth planning
Individuazione e creazione congiunta degli strumenti finanziari più efficaci ed appropriati, per elaborare un progetto patrimoniale univoco e coerente dai punti di vista fiscale, previdenziale e successorio.
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Per gli executives
Sevrizi di Wealth Management per il raggiungimento degli obiettivi previdenziali
Approfondimenti
L’inflazione •
Investire in asset reali •
Investire nei settori dell’aerospazio e della difesa •
Investire in obbligazioni: i rischi •
Investire in obbligazioni •
Il mercato del debito sostenibile •
Commissioni di performance •
“Individuo le soluzioni più efficaci per consentire coperture altamente personalizzate contro i rischi professionali e strategie previdenziali efficienti, basando ogni interazione sull’unicità e sull’esclusività.”
- Pianificazione finanziaria e wealth management
Ogni manager ha un progetto personalizzato, sviluppato e integrato nel corso degli anni grazie ad una costante supervisione e una valutazione complessiva che comprenda i flussi patrimoniali attesi.
- Analisi situazione previdenziale
La comprensione degli obiettivi personali e professionali unita all’analisi dello sviluppo del patrimonio permettono l’elaborazione di una strategia previdenziale condivisa ed efficace.
- Protezione da rischi professionali
Pianificazione di coperture personalizzate dei rischi professionali e familiari.
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Per le famiglie
Investire nella protezione della persona e della famiglia
Approfondimenti
Cybersecurity •
Sistema Swift •
Ripercussioni nella gestione patrimoniale della questione ucraina •
Obbligazioni Sovranazionali •
Liquidabilità degli assets •
“Dall’analisi delle specificità del nucleo familiare, elaboro un percorso completamente personalizzato che vada a coprire le principali necessità di investimento, sicurezza e protezione.”
- Progetti di investimento studiati e personalizzati
Analisi della situazione patrimoniale familiare e delle abitudini di risparmio per individuare gli obiettivi di medio-lungo termine.
- Tranquillità, sicurezza e prosperità per la famiglia
Elaborazione di strategie patrimoniali in grado di garantire sicurezza e prosperità al nucleo familiare e il tranquillo superamento di rischi e imprevisti.
- Crescita e formazione
Creazione di un percorso di formazione personalizzato, con il fine di conferire maggior consapevolezza sul mondo finanziario per individuare abilmente costi, rischi e opportunità.